En principe je personnalise la page d’accueil en dernier. Il me faut des données pour pouvoir personnaliser une page d’accueil. Ajouter des modules vides de données n’a pas beaucoup de sens pour les utilisateurs.


En principe, donc, je paramètre Zoho CRM suivant les besoins des utilisateurs, je les laisse travailler avec Zoho CRM pendant une période et je reviens lorsque des données sont saisies.


Je personnalise alors une page d’accueil standard puis je montre à chaque utilisateur comment il peut  gérer sa propre page d’accueil en fonction de ses habitudes de travail.


Chaque utilisateur a le choix entre trois pages d’accueil. Le dernier choix de la page d’accueil est le choix que l’utilisateur retrouvera lorsqu’il reviendra sur sa session Zoho CRM.

La page d’accueil CLASSIQUE :



Cette vue a une particularité que je ne retrouve nulle part ailleurs. A côté des tâches un chiffre montre le nombre de jours de retard de la tâche. Utile….

La vue CLASSIQUE n’est pas personnalisable.


La page d’accueil du RÔLE de l’utilisateur. L’administrateur de Zoho CRM peut créer une page d’accueil par rôle. Cela suppose que les rôles ont été défini auparavant, un argument de plus pour personnaliser les pages d’accueil après avoir laissé le temps aux utilisateurs de travailler avec Zoho CRM et non au début du paramétrage de celui-ci.


Enfin la troisième page d’accueil possible est la personalisée par l’utilisateur lui même.


Facile à ré organiser :



Et facile à personnaliser en incluant un des nombreux modules déjà fournis par Zoho CRM.


Pour finir quelques idées de modules à créer :

  • un module regroupant toutes les activités (appel, tâches, évènements)

  • un module des contacts créés par utilisateur dans les 30 derniers jours

  • un module des affaires créées par utilisateur dans les 30 derniers jours

  • un module des affaires avec statut Ouvert

  • un module des affaires ayant une date d’échéance périmée

  • un module des activités périmées

  • un module des tâches à faire ce jour (création d’un liste des activités = Today)